|
|
|
Рынок серверов: рост на фоне падения
21.07.2010
|
| Владимир Косогон | ||||||||
| IT Business week - Аналитика | ||||||||
 Учитывая беспрецедентную экономическую ситуацию во всем мире, совершенно неудивительно, что рынок серверов, который является одним из основополагающих сегментов всего IT-рынка, едва ли не первым ощутил на себе всю глубину падения отрасли. Поэтому, сокращение продаж серверов на 20-30% в мировом масштабе и на 60% — на украинском рынке, особо никого не удивляет, что возвращение на докризисный уровень данному сегменту аналитики пророчат только в далеком 2013-ом году. Наиболее авторитетные в мире исследовательские компании IDC и Gartner в своих ежегодных отчетах обратили свое внимание на значительное падение спроса на сервера. Так, аналитики из IDC отмечают, что по результатам 2009 года объем рынка серверов в регионе EMEA сократился на 26,4% до $12,8 млрд., а объем поставок снизился на 23,6% — до 2 млн. штук. В отчете компании Gartner ситуация выглядит более оптимистичной — эксперты отметили, что рынок серверов упал на 16,6%, в то время как доходы вендоров сократились на 18,3%. Несмотря на такую печальную статистику, аналитики из обеих компаний пророчат небольшой рост данного сегмента уже в нынешнем отчетном году: на 2,4% — в отчете IDC и на 7-9% в Gartner. И все же, из-за специфики бизнеса, нацеленного, прежде всего, на инертный корпоративный сегмент, быстрого восстановления ждать не приходится. Согласно прогнозу компании IDC, на докризисные уровни 2007 года, когда объемы продаж достигали $19 млрд., рынок поднимется лишь к 2013 году. Пятерка мировых лидеров выглядит следующим образом: IBM с долей рынка по итогам 2009 года в 32,9%, далее следует компания Hewlett-Packard с долей 29,9%, третье место занимает компания Dell, которая сумела «отхватить» чуть более 12% рынка, на четвертом месте Sun Microsystems с 9% и замыкает пятерку лидеров Fujitsu, которой удалось взять 5% мирового рынка серверов. Что касается украинского рынка серверов, то здесь уровень падения более чем в 2 раза превысил общемировые показатели. Согласно данным отчета IDC, в прошедшем году украинский рынок серверов сократился на 59,3%, а совокупный доход вендоров упал до $53,8 млн. При этом, за год доля зарубежных вендоров уменьшилась с 64% до 61,8%, а лидирующей пятерки украинских — увеличилась до 24,5% (с 21,4% в 2008 г.). ТОП-5 зарубежных производителей серверов в Украине выглядит иначе, чем в целом по миру. Первое место плотно заняла компания HP, которая нарастила свою долю в сегменте х86- серверов с 40,2% до 44%, а в сегменте серверов RISC/EPIC — до 48,9%. На втором месте компания IBM с долей RISC/EPIC- серверов в 40,1% и х86-серверов — 7,7%. Далее следуют Dell, Sun Microsystems и Fujitsu. Аналитики IDC ожидают восстановления украинского рынка серверов до уровня докризисного 2007 года не ранее 2014 года. Удручающую статистику экспертов из IDC подтверждают и в компании Dell, занимающей третью строчку в рейтинге главных производителей серверов как в мире, так и в Украине. Дмитрий Пильтяй, генеральный директор Dell в Украине отметил, что «все производители серверов в 2009 году столкнулись с катастрофическим падением спроса более чем на 50%». Однако, по словам представителя Dell, потребность в виртуализации и стремительные разработки в сфере облачных вычислений бу- дут стимулировать корпоративного клиента к обновлению и расширению своих IT-инфраструктур, что в итоге приведет к тому, что уже в 2010 году рынок серверов в Украине начнет демонстрировать позитивную динамику. Многие производители ожидают постепенного восстановления спроса на сервера до показателей докризисного уровня в 2010-2011 году. Тоже самое отмечают и представители пятой строчки рейтинга ТОП-5 производителей серверов — компании Fujitsu. Вера Пасечник, специалист по маркетингу компании Fujitsu в Украине, Белоруссии и Молдове подтвердила, что возврат к объемам продаж 2007 года ожидается к концу следующего, то есть 2011 года. Не скрывают горькой правды и украинские производители. Так, например, представитель компании «Инком» Сергей Тихонов, который является руководителем отдела технических консультантов, подтвердил, что прошедший год вернул рынок серверов и систем хранения данных на уровень трехлетней давности: «Тем не менее, со второго полугодия 2009 года началось постепенное оживление продаж в данном сегменте», — отметил эксперт из «Инкома».
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ Относительно изменения спроса на стоечные серверы начального и среднего уровней форм-факторов 1U, 2U и 3U, то большинство вендоров каких-либо стратегических изменений не заметили. К примеру, Андрей Стельмах, технический директор департамента корпоративных проектов компании «Навигатор» (TM Impression Computers), отметил факт увеличения спроса на 10-15% на бюджетные системы, а также то, что основная масса систем продается в такой пропорции: «Продажи серверов в форм-факторе 1U составляют приблизительно 30% — это в основном lowcost-системы стоимостью до $800. Формфактор 2U дает около 50% продаж, среди которых бюджетные системы стоимостью $$1000-1500 и двухсокетные системы от $2000. Наименьший доход от продаж серверов в форм-факторе 3U — приблизительно 5% — это в основном многодисковые односокетные системы для организации файловых серверов. На все остальные сервера приходится около 15% продаж». Также не изменилась глобально и структура заказчиков, хотя некоторые производители серверов отмечают снижение количества заказов из госсектора из-за значительного сокращения бюдже тов или так называемый «отложенный спрос». Так, Юрий Слухай, продактменеджер по серверному и сетевому обо- рудованию компании «ASBIS Украина» подтверждает, что активность со стороны госучреждений действительно снизилась: «Многие проекты у них смещены на вторе полугодие, или временно приостановлены, а у некоторых вообще принято решение (из-за нехватки бюджета) о простом апгрейде существующего парка». Дмитрий Пильтяй также отмечает сокращение доли госучреждений в 2009 году и положительную динамику в 2010: «Теперь на фоне общего оживления мы наблюдаем интерес со стороны государственного сектора, который все больше нуждается в замене устаревшего оборудования и более подходящих системах хранения данных». Все точки над «і» в данном вопросе расставил Сергей Тихонов: «По результатам продаж серверов стандартной архитектуры в 2009 году лидируют ТЕК, ритейл и гостиничный сектор. Причем, спрос в этих сегментах только растет, что обусловлено наступающим на пяты ЕВРО-2012 и отступлением экономического кризиса. В госсекторе и образова- нии наблюдается, так называемый, «отложенный» спрос, вызванный неопределен- ностью в политической и экономической ситуациях в стране. Однако, несмотря на временное «замирание» динамики спроса на стоечные серверы в госсекторе, потребность все же присутствует и ее необходимо будет восполнить в 2010 году либо позже. Еще в двух крупных сегментах — финансовом и телекоммуникационном на протяжении минувшего года наблюдалась отрицательная динамика продаж серверов. Однако, в данном случае, в основном не как результат дефицита средств, а итог перманентно проходящих процессов замены и модернизации оборудования и переходом на блейд-системы».
ИЗВЕЧНЫЕ СОПЕРНИКИ Исследуя рынок серверов, невозможно обойти вниманием вопрос о конкуренции между производителями процессоров для серверов компаниями Intel и AMD, а также об извечном соперничестве Microsoft с Linux и очень популярными в сегменте серверов UNIX-системами. 1. INTEL И AMD Итак, начнем с пары №1 — Intel против AMD, а точнее семейство процессоров Xeon производства Intel против линейки Opteron в исполнении AMD. Все опрошенные экспертами IT Business week украинские вендоры отметили доминирование на местном рынке процессоров производства компании Intel, несмотря на то, что необычайно удачная линейка Opteron от AMD все же потеснила решения конкурента на мировом рынке. Так, Андрей Стельмах, учитывая опыт продаж своей компании отметил, что линейка AMD Opteron не смогла отвоевать какую-либо долю рынка у компании Intel: «На текущий момент 99% продаваемых нами систем — это сервера для одно- и двухсокетных решений на базе процессоров Intel». Абсолютно идентично о противостоянии этих двух конкурентов говорит и Сергей Тихонов: «Компания AMD не смогла отобрать долю рынка у Intel. При чем, в связи с анонсом и выходом новых процессоров Intel Xeon серии 5600, доля рынка AMD Opteron вряд ли существенно изменится в ближайшие 1-2 года». Слова коллег подтверждает и Юрий Слухай: «Благодаря стабильному ежегодному развитию линейки процессоров Intel Xeon, используемым технологиям компанией Intel, и их постоянному информированию рынка и различным маркетинговым активностям — Intel является безусловным лидером по продажам систем на базе своих процессоров. И за последние несколько предшествующих кварталов доля серверов с ЦП AMD в наших продажах практически не изменилась». А вот представительница компании Fujitsu Вера Пасечник высказалась о состоянии дел на рынке процессоров для серверов более категорично, отметив, что «компания AMD не только не смогла отвоевать никакой доли, но и проиграла то, что имела». Дмитрий Пильтяй наоборот очень осторожно прокомментировал противостояние двух гигантов: «Большая доля оборудования Dell (ноутбуки, десктопы и серверы) комплектуется процессорами Intel. Безусловно, для покрытия всех предпочтений корпоративного клиента оборудование Dell также производится на базе процессоров AMD. Конец прошлого года продемонстрировал некоторое увеличение доли рынка процессоров AMD, однако о дальнейших тенденциях передела рынка процессорных технологий говорить еще рано». 2. MICROSOFT, LINUX И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ Итак, предоставляем слово наиболее заинтересованному лицу. Константин Хрущелев, менеджер по продуктовому маркетингу серверов и средств разработки «Майкрософт Украина» на вопрос IT Business week о том, как он оценивает позиции своей компании в исследуемом сегменте рынка по сравнению с конкурентами, отметил: «Согласно исследованиям аналитической компании IDC, примерно 80% украинских серверов используют Windows Server как операционную систему. В остальном мире эта цифра немного ниже. В корпоративном сегменте позиции Microsoft выше, чем в сегменте малого и среднего бизнеса. Основные конкуренты — это FreeBSD, RedHat Linux и SUSE Linux, традиционная сфера применения которых — Web-серверы, сетевые шлюзы, NAS-системы, серверы для СУБД другого, нежели Microsoft, производства». Несмотря на предполагаемую субъективность представителя компании Microsoft остальные (незаинтересованные) участники рынка подтверждают озвученную выше статистику. Например, Сергей Тихонов из «Инком» отметил, что «сравнивая количество проданных серверов и поставленных лицензий можно констатировать факт превалирования платформы Microsoft (EA, OLP и OEM) над Linux OC». Представитель «ASBIS Украина» Юрий Слухай также считает, что по статистике «прекрасно прослеживается интерес большинства покупателей к продуктам Microsoft Windows Server 2008 R2, благодаря их надежности и масштабируемости». Цифры, озвученные Константином Хрущелевым, полностью подтверждает и Андрей Стельмах — представитель компании «Навигатор»: «80% серверов продаются с ОЕМ версиями серверных операционных систем. Остальные — с другими видами лицензирования Microsoft или конкурирующих ОС от других вендоров». Не называя конкретных цифр, свою статистику озвучил Дмитрий Пильтяй: «Преимущественное количество серверов Dell используют ОС Windows, меньшую долю занимают серверные ОС Linux и Unix». И все же, несмотря на стабильные позиции компании Microsoft в сегменте ОС для серверов, ей на пятки наступают UNIX-системы, которые имеют не меньшую производительность и масштабируемость, чем Windows Server, чего нельзя сказать об ОС на базе Linux.
ПРОГНОЗЫ И УГРОЗЫ Что касается основных тенденций на будущее, то здесь можно выделить несколько ключевых моментов. Во-первых, это смещение спроса в сторону блейд-серверов. Как отмечает Сергей Тихонов: «анализируя тенденции ушедшего года можно предположить, что блейд-системы продолжат экспансию на рынке и будут «забирать» рыночную долю у стандартных серверов начального и среднего уровня, особенно это касается крупных корпоративных заказчиков». Вышесказанное подтверждает и Тарас Власенко, ведущий специалист департамента системной интеграции компании RIM2000: «Мы ожидаем дальнейшего смещения спроса в этом сегменте с 2U rack серверов в сторону блейд решений, которые доказали свою эффективность и экономическую целесообразность». Данную тенденцию отмечает и Вера Пасечник: «Существует большая вероятность того, что значительная доля сегмента «смигрирует» в блейд-серверы». Во-вторых, будет отмечаться дальнейший рост данного сегмента как в мире, так и в Украине. В итоге Украина сумеет выйти на докризисный уровень продаж серверов в 2014 году. Данную тенденцию подтверждают слова Сергея Тихонова из компании «Инком», который считает, что «спрос в сегменте ТЭК, фармацевтике, гостиничном, строительном секторах и ритейле продолжит увеличиваться в связи с грядущим Евро-2012 и «пробуждением» экономики страны. Также вырастет доля продаж серверов в госсекторе и образовании вследствие реализации ранее «отложенного» спроса». В-третьих, в ближайшем будущем нас ждет увлекательная конкурентная борьба не только между серверными вендорами, но и между производителями процессоров, операционных систем и прочих участников данного рынка.
Автор - Владимир Косогон |
||||||||
 |
 |
 |
 |
Сергей Шевченко, специалист по применению продуктов Intel в странах СНГ 
Дмитрий Пильтяй, генеральный директор Dell в Украине 
Андрей Стельмах, директор департамента корпорати- вных проек- тов компании «Навигатор» 
Константин Хрущелёв, менеджер по продуктовому маркетингу серверов и средств разработки «Майкрософт Украина»)
Сергей Тихонов, руководитель отдела технических консультантов компании «Инком» 
Тарас Власенко, ведущий специалист департамента системной интеграции компании RIM2000 
Юрий Слухай, продакт-менеджер по серверному и сетевому оборудованию ASBIS Украина 
Вера Пасечник, специалист по маркетингу компании Fujitsu в Украине, Белоруссии и Молдове